Colsultoria Patrimonial

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Dirección: Av. Pedro Ramírez Vázquez #204-4 Piso 5, Valle Oriente , Monterrey 66269, Nuevo Leon

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Sobre Colsultoria Patrimonial

Líderes entre las aseguradoras en México, un
grupo de Consultores Profesionales avalados por la Comisión Nacional de
Seguros y Fianzas, con la misión de brindarles a nuestros clientes las
mejores opciones para disminuir los riesgos de la vida a través de una
asesoría confiable con soluciones de vanguardia de nuestro socio Seguros Monterrey New York Life.


Nuestros servicios de consultoría están enfocados a la protección de los
riesgos de la vida, el incremento del patrimonio y en como asegurar el
retiro.


Nuestra amplia experiencia y la de nuestro socio Seguros Monterrey New York Life en Consultoría Patrimonial nos ha permitido identificar cuatro áreas que son sumamente importantes para la mayoría de nuestros clientes.

  • Optimizar sus ahorros
  • Optimizar el rendimiento de sus ahorros
  • Disminuir impuestos
  • Disminuir los riesgos de la vida


Es en estas cuatro áreas en donde asesoramos a nuestros clientes utilizando la probada metodología del Análisis de Necesidades Financieras (ANF)
que nos permite identificar las áreas de oportunidad en donde se
presenta o puede presentar un impacto financiero en el patrimonio para
posteriormente implementar un proceso de cinco pasos para ayudarle a
lograr sus metas financieras.



Proceso de 5 pasos:


  1. -Establecer Metas Económicas
  2. -Ordenar las Metas por Prioridades
  3. -Iniciar un Plan de Acción
  4. -Revisar y Actualizar Regularmente el Plan
  5. -Independencia Económica


Planear y prever los principales eventos en la vida es un elemento clave
para estar tranquilo. Es por ello que te asesoramos para que cuentes
con planes que se adapten a tus necesidades como un traje a la medida
que te ayuda a alcanzar tus metas


Mapa

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